TYLER SE VRACÍ DO MYSTIC FALLS - Elena a Damon se společně vyráží ujistit se, zda je Jeremy v Denveru v bezpečí a zjistit, jestli by jim jeho výjmečné schopnosti nepomohly odhalit informace ohledně starodávné upíří pokrevní linie, které potřebují. Netrvá jim dlouho přijít na žo, že se Jeremy stýká s nesprávnými lidmi. Klaus a Stefan zacházejí do brutálních extrémů, když hledají ztracenou zbraň. Caroline je nadšená, když se Tyler vrátí do města, ale Tyler se brzo začne domnívat, že mezi Klausem a Caroline se něco dělo. Matt má plné ruce práce se zaměstnáváním Rebeky a připravováním školního plesu 20. let.